华尔街新闻早餐 FM-Radio｜2021 年 4 月 26 日

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广播 |田东

市场概览

上周五银行股和科技股支撑美股反弹。纳斯达克指数录得近三周最大涨幅，标普和标普双双上涨逾1%。不过，三大股指全周下跌，标普道琼斯指数结束了连续四周的上涨。谷歌周五上涨超过 2%，领跑领先的科技板块。 Snap涨逾7%，英特尔跌逾5%，道指成份股垫底。中钱继续跑赢大盘，不少中钱涨幅超过10%。泛欧股指八周来首次下跌，Allfunds上市首日大涨20%。美元指数再创七周低点，比特币盘中近七周以来首次跌破 80,000 美元，多个加密货币全周下跌两位数，狗狗币跌幅超过 30%。伦敦铜涨破9500美元，一周内第二次创下逾九年新高，连续三周上涨。黄金和白银结束了两周的涨势，钯金接近历史新高。原油已连续两天上涨，整个一周仍在下跌。美国国债收益率反弹并在一周内保持下跌。

美国东部时间周日，加密货币全线下跌。北京时间周一凌晨，比特币（BTC）一度跌破4.80000，较盘中高点下跌约3000美元，跌幅超过5%；继比特币（ETH）之后的第二大加密货币以太坊曾一度跌破2200美元，较盘中高点下跌逾6%，狗狗币（DOGE）24小时内跌幅超过11%。

美国股指期货周一开盘持平，道指期货、标准普尔 500 指数和纳斯达克 100 指数期货早盘小幅上涨。

听到苹果和其他科技巨头一直在报告密集的每周收益很重要。美股期货周一开盘持平，比特币隔夜一度跌破4.$80,000，跌幅超过5%。

印度连续五天单日确诊超30万例，屡创全球新高，三天新增病例近百万；政府预测，这波疫情可能在5月中旬达到高峰，日新增确诊病例将达到50万。

日本东京电力公司称核废料储存罐可能已经泄漏。

中国人民银行启动7天100亿元人民币逆回购操作。

中宣部版权局：加大对短视频侵权行为的打击力度，落实平台主体责任。

北京暂停二思、高途、网易有道、圆复道等机构违规招生，跟谁学、新东方等4家校外教育培训机构被罚款50万元。

银保监会：五家大型银行要力争小微企业普惠贷款年增长30%以上。

商务部：近期将出台消博会期间境外展品免税等相关税收优惠政策。

国家知识产权局：知识产权强国战略纲要起草工作基本完成；中国6G专利申请量全球第一，占比35%。

华为与Celis首款电动车型联手大卖，两天订单超3000台。

据悉，蚂蚁集团与央行数字研究院签署合作协议，推进数字人民币技术平台建设，不涉及具体产品选型。

中国最大的自行车服务商Hello Travel已申请在美国上市。

市场关闭

美国股市：标准普尔 500 指数上涨 1.09%。道琼斯指数上涨 0.67%。纳斯达克指数本周上涨1.44%百度一下比特币最新行情，下跌0.13%、0.46%、0.52%。

欧洲股市：欧洲 STOXX 600 指数收盘下跌 0.13%，本周下跌 0.78%。德国DAX 30指数下跌0.27%，法国CAC 40指数下跌0.15%，英国富时100指数收盘持平，下跌1.17%，0.46%和< @1.15%。

A股：上证指数收盘3474.17点，上涨0.26%，成交3230亿元。深成指收报14351.86点，上涨1.00%，成交4556亿元。创业板指数收盘2994.49点，涨幅1.87%，成交1621亿元。

黄金：COMEX 6 月黄金期货收盘下跌 0.2% 至每盎司 177 美元7.80 美元，本周下跌约 0.1%。

原油：WTI 6 月原油期货收盘上涨 0.71 美元，或 1.15%，至 6 美元2.14 美元/桶，本周下跌约 10%1.60%；布伦特 6 月原油期货收盘上涨 0.71 美元，或 1.08%，至 6 美元6.11 美元/桶，周跌幅 0.99%。

比特币：CME 比特币期货 BTC 主力合约报 50,565 美元，较周四纽约时段尾盘下跌 4.34%，本周交易区间为 52,150-47,395 美元。下降 18.42%。

ETF：标普500 SPY收涨1.08%，纳斯达克100 QQQ收涨1.26%，黄金GLD收跌0.38%，金矿GDX收跌0.44%，白银SLV收跌0.29%，美国原油基金USO收涨0.38%，中国科技ETF-古根海姆CQQQ收涨2.07%。

海外疫情

全球确诊病例超过 1.4772 亿，死亡人数超过 312 万。

Worldmeters 每日新增病例：美国超过 3.20,000，印度 35.40,000，巴西 3.20,000，法国 2.4 10,000 , 土耳其 3.80,000, 意大利 1.30,000.

印度政府宣布，截至 4 月 25 日星期日 8:00，过去 24 小时内，已有近 35 万例确诊病例和 2767 人死亡。单日新增病例再创新高，三天新增确诊病例近100万例；单日死亡人数连续九天创历史新高。

印度预测，该国这一波新冠疫情可能在5月中旬达到顶峰，届时确诊病例日增幅将达到50万。

美国和欧盟都表示将向印度提供医疗用品。

日增34万例，床位难求，街头焚尸……印度新冠疫情完全失控

印度还没有看到这一波疫情的拐点，疫苗接种率依然缓慢。大多数流行病学家预测，印度将面临更多波。

两周后，美国批准暂停强生疫苗重新上市

美国疾病控制中心（CDC）专家组认为，接种强生疫苗的风险严重但很小，整体利大于弊。强生公司将在疫苗标签上添加关于血栓并发症风险的警告。

详情

准备迎接“财报超级周”，苹果等科技巨头即将撼动市场

本周181家美股公司将发布季报，科技股领涨。东部时间周一，特斯拉发布了第一季度财报；微软和谷歌母公司 Alphabet 周二发布，苹果和 Facebook 周三发布，亚马逊周四发布。今年第一季度有望实现自 2010 年第三季度以来的最佳季度业绩。

利率交易员注意：本周可能是美联储加息周期的重要时刻

由于疯狂押注美联储将被迫在 4 月初采取更强硬的立场，市场已明显平静下来，耐心等待本周的美联储利率会议。

央行启动100亿元逆回购操作

中国人民银行周日宣布，为保持银行体系流动性合理充裕，通过利率竞价方式开展100亿元逆回购操作。运营周期为7天，中签率2.20%。周日无逆回购到期，561亿TMLF到期。央行已经提前更新了。

中宣部版权局：加大对短视频侵权行为的打击力度，落实平台主体责任

“继续加大对短视频领域侵权行为的打击力度，坚决整治短视频平台、自媒体、公众号制作经营者侵权行为擅自复制、表演、传播他人电影、音乐的行为，以及其他作品。”

非法注册费！北京快报学而思、高途、网易有道、圆富道等多家机构

北京市教委表示，已责令相关机构立即停止违规行为，并限期在该机构网站或公众账号显着位置展示整改措施和结果。

500,000 最高网格罚款！跟谁学、学而思、新东方在线、高思被处罚

北京北京对四家校外教育培训机构价格违规行为发出警告，最高罚款50万元。市场监管局下一步将查处虚假噱头和虚假广告、划线价格形式的虚构原价、价格欺诈、未公示相关资质、使用标准合同条款侵害消费者权益等行为和利益，未经允许跑出校园。教育培训机构等违法违规行为。

A股港股同涨，创业板涨近2%，喝药行情持续！

上周五，A股医疗保健、钢铁、酿造等板块涨幅居前；第三代半导体板块上涨，福满电子上涨12%；煤炭概念持续走弱，地产股低迷。香港恒生科技指数涨逾2%，恒生指数涨近1%。

央行严厉打击跨境赌博“资金链”，针对虚拟货币、区块链技术使用等新问题加强风险防范

中国央行在会上表示，要聚焦重点难点难点。针对“跑分平台”、涉赌电商平台等重点问题，以及利用虚拟货币、区块链技术逃避溯源等新方法、新问题，有针对性地加强风险防范和处置。方式。

国家七部门联合印发《网络直播营销管理办法（试行）》

《办法》将从事直播营销活动的直播发布者细分为直播间经营者和直播者营销者，明确年龄限制和行为红线，并对直播间经营者和直播营销者提出相关广告活动建议、线上线下直播场所、产品和服务信息验证、头像使用、直播营销人员。与服务机构的业务合作等具体要求。

上海市房管局：加强商品房销售管理 开展市场秩序专项整治

上海将严格落实限购和差别化住房信贷政策，加强商品房销售管理，同时加大加强市场监管，开展市场秩序专项整治工作，严肃查处各种违法违规行为。加强监测预警和舆论引导，注意风险防范。

银保监会：五家大型银行要力争普惠型小微企业贷款年增长30%以上

银保监会通知要求，每户授信总额1000万元以下 普惠小微企业贷款（含）要继续作为投资重点，要发力为实现今年“两个增长”的目标，即此类贷款较年初增速不低于各类贷款增速，以及有贷款余额的住户增速。数量不低于年初水平；五家大行要力争小微企业普惠贷款年均增长30%以上。

商务部：近期将出台消博会期间境外展品免税等相关税收优惠政策。

为贯彻落实《海南自由贸易港总体方案》相关要求，财政部会同商务部、外交部、海关总署、国家税务总局、其他部门正在积极推动制定展会期间境外展品免税政策。相关税收优惠政策将于近期出台。符合一定条件的进口展品，展期销售享受免税优惠。

国家知识产权局：知识产权强国战略纲要起草工作基本完成

围绕加强知识产权保护的顶层设计，主管部门基本完成了知识产权强国战略纲要和“十四”五、知识产权保护和利用规划的起草工作。

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国家知识产权局报告：中国6G专利申请量全球第一，占比35%

国家知识产权局知识产权发展研究中心周日发布了《6G通信技术专利申请》。发展现状报告》，称全球6G通信领域专利申请量超过3.8万件，中国6G通信技术专利申请量占比35%；涉及太赫兹技术的申请7737项 卫星通信技术领域有25509项，来自中国的申请分别占40%和31%。

苏宁易购2020年净亏损42.75亿，怎么回事？ ｜财报新闻

财报显示，苏宁易购2020年净亏损42.75亿，相比之下，去年同期盈利98.43亿。

5年投资500亿！百度和吉利将共同开发智能汽车

合资公司将在 3 年内推出首款汽车，面向年轻客户；在第一款车型推出后，公司计划每隔一年推出一款，或者在一年半后推出一款新车型。

字节跳动回应上市传闻：暂无上市要求，暂无上市计划

字节跳动发布公告称，近期公司上市消息较多，在此声明：经仔细研究，认为公司不具备上市条件，暂无上市计划现在。

中国最大的自行车服务商！哈啰出行美国IPO亏损逐年收窄| 天天要闻新股消息

Hello travel 计划在纳斯达克上市。截至2020年12月31日，就交易量而言，Hello Travel是中国最大的自行车服务商和第二大网约车交易平台。 IPO前，蚂蚁集团全资子公司Antfin是Hello Travel的第一大股东，持股36.3%。

华为与Celis的首个合作机型已售出两天，订单已超过3000台

截至4月22日上周四24:00，Celis华为Smart Choice SF5机型的两天订单已超过3000台。业内人士表示，华为的跨界电动车成绩斐然，华为的品牌效应对电动车销量有很大帮助。

蚂蚁集团与央行数字货币研究院签署合作协议，推进不涉及具体产品选型的数字人民币技术平台建设

每日经济新闻获悉，央行数字货币研究所与蚂蚁集团签署技术战略合作协议。双方将共同推进基于蚂蚁集团自主研发的分布式数据库OceanBase和移动开发平台mPaaS的数字人民币技术平台建设。

上交所获悉，蚂蚁集团与央行数字货币研究所的合作协议将于2020年签署，双方将在技术领域开展交流合作，不涉及具体产品选型.

美国Markit 4月制造业和服务业PMI初值双创新高，需求旺盛加剧通胀压力

IHS Markit 首席商业经济学家 Chris Williamson 评论说，公司对前景持乐观态度 担忧包括供应状况恶化，“尤其是在价格方面”，Markit 美国综合价格指数在 3 月份升至历史新高，供应链史无前例中断在 4 月再次推高了投入成本。

美国3 月新屋销售同比增长近 67%，为 2006 年以来最高

美国人口普查局数据显示，3月新屋销售季调至年化102.10000户，为2006年以来最高水平，环比增长超过20%，同比较去年新冠封锁后的低点上涨66.8%。

连续 29 周净流入！通胀预期持续走高，投资者疯狂购买通胀保值债券

对通胀上升的担忧推动美国通胀保值债券基金连续 29 周出现净流入，这是自 2008 年金融危机以来的最长持续时间。

本田宣布计划到 2040 年销售所有电动汽车，未来六年投资 460 亿美元

本田汽车的新任首席执行官三部敏博周五表示，公司的目标是到 2030 年用电池取代电池。电动和燃料电池电动汽车在所有主要市场的总销量中的份额将增加到 40%，到 2035 年增加到 80%，并且然后到 2040 年达到 100%。

跑得比美联储还快？俄罗斯又要加息了！

短短一个月内，俄罗斯央行出人意料地两次加息，一次比一次高。他们有什么压力？

比比特币更好！全球最大比特币基金一周市值缩水20%，资产净值折价创历史新高。

GBTC 自上周四以来连续下跌。截至上周四，市场价格较基础资产持有的比特币净值折价近 19%。

日本东电称核废料储罐可能泄漏

据人民日报援引日本朝日新闻报道，日本东京电力公司4月23日星期五发布消息称，福岛第一核电站的一个装有放射性废物的储液罐可能已经泄漏。今年3月，东电工作人员在储液罐的储存区域发现了一个具有大量辐射的凝胶状物体。东电怀疑储液罐腐蚀泄漏。

SpaceX首次成功发射二手载人飞船

SpaceX 于周五成功发射了其第一艘二手宇宙飞船和火箭，其载人龙飞船将四名宇航员送入太空，前往国际空间站。首席执行官埃隆·马斯克表示，SpaceX 可以帮助 NASA 实现到 2024 年将宇航员送上月球的目标。

汽车芯片短缺加剧，大众汽车警告第二季度“挑战巨大”

大众西班牙品牌西雅特表示，第二季度的芯片短缺将比第一季度更加严重。由于短缺，该品牌只能在收到供应商的芯片后才能决定生产哪些汽车。

严重短缺！这种贵金属价格持续飙升，创历史新高！

分析师担心，近期汽车制造商的需求反弹将加剧钯金的短缺。

楼盘火爆，美国木材涨至天价！前所未有的事情发生了

在价格暴涨200%后，美国木材行业实际上经历了建筑木材从下游向上游逆销的“奇迹”。

喜欢泡沫？再见！数字货币投资者开始炒作“虚拟NFT地产”

NFT（非同质化代币）的概念在今年获得市场关注，大量NFT画作、NFT不动产等虚拟区块链资产被售出。炒作到难以置信的高价。

以史为鉴：拜登的富人税真的那么“可怕”吗？

历史数据表明，资本利得税的变化对股市表现影响不大。

拜登要征收“富人税”！ 市场被吓坏了吗？

如果事情真的朝着当前新闻的方向发展，对市场的短期、中期和长期影响为零，这是一个极其虚伪和无用的命题。但如果你朝另一个方向走，那就很重要了。问题是，这种可能性有多大？

洪昊对话黄彦明：大宗商品最容易赚钱，震荡再创新高，但赚钱很累

“市场在不断变换风格，持有某类股票作为核心资产是不可取的，投资不宜执着。”

丹斌：大放水时代，全球硬资产发生了变化。投资就像买房子。长期持有和购买

“对于公募基金来说，高峰时间一般是秒清淡的时候，有大额赎回的时候基本是低点。如果大部分车企都用华为的架构，那华为就赚钱了。”

中国信息 - 地区和行业

1、6g |中国6G专利申请遥遥领先，卫星通信技术备受关注

25日，国家知识产权局知识产权发展研究中心发布《6G通信技术专利发展报告》，全球6G通信领域专利申请量超过3.8万件其中，卫星通信技术领域25509件，中国专利申请数量最多，达到9159件，占比31%。卫星互联网于2020年首次被纳入“新基建”范畴，实现包括卫星通信网络在内的空间与空间的全球一体化连接，是6G通信的重要发展方向。国信证券分析师华超认为，未来随着星网集团的启动百度一下比特币最新行情，我国低轨卫星互联网建设有望正式拉开序幕。

2、银行 |优质银行业绩领跑，机构看好银行业基本面复苏

最新一季报显示，宁波银行的收入和净利润保持在21.8%、18.3%的高增长。理财服务费收入10.95亿元，同比增长65%。息差环比增加 33 个基点至 2.55%。

招商银行一季度收入和净利润同比分别增长10.64%和15.18%。活期存款日均占比较上年增加4.27个百分点，带动季度利差环比扩大11个基点。手续费及佣金净收入同比增长23.3%，其中代理销售基金收入41.64亿元，同比增长61%；代理保险收入33.85亿元，同比增长40%。国盛证券马婷婷认为，今年上半年经济向好的基调较为确定，宏观流动性边际收紧，有利于银行业基本面的恢复。 2017年至2020年，银行业处置不良贷款8.8万亿元，超过前12年的总和。目前的资产负债表很干净，为估值修复奠定了基础。

3、铜箔|铜箔价格持续上涨，全年供不应求趋势或延续

截至25日，6μm和8μm锂电池铜箔均价较年初分别上涨18%和22%，电子铜箔价格自2020年低点以来上涨60%上交所记者从中国国际铜产业链峰会上获悉，目前锂电池铜箔企业基本处于满产状态，产品供不应求，头部企业基本处于上半年订单满满。去年下半年以来，受益于电子、新能源汽车和5G产业的快速发展，铜箔行业进入高速增长期。铜箔生产扩张周期比较长，一般在2-3年左右。此外，产能爬坡缓慢，全面投产尚需时日。国金证券分析师范志远预测，铜箔加工费的上涨趋势至少会持续到今年四季度。

4、汽车回收|据国家发改委23日消息，近日，国家发改委等八部门联合印发了《汽车零部件再制造规范管理暂行办法》。

《办法》提出，鼓励汽车生产企业通过售后服务体系回收旧零部件进行再制造，鼓励汽车生产企业支持将再制造产品纳入本企业售后服务体系的销售。再制造企业应当从符合条件的报废机动车回收拆解企业等合法合规渠道回收废旧汽车零部件进行再制造。鼓励汽车生产企业通过售后服务体系回收旧零部件再制造。报废汽车回收是汽车流通的最后一个环节。目前我国汽车保有量2.4亿。按照国际平均4%~6%的报废率水平，未来汽车报废回收规模将十分巨大。

5、API|艾伯维宣布，国家食品药品监督管理局已批准修美乐（阿达木单抗注射液）用于治疗 6 岁及以上对糖皮质激素或免疫调节剂反应不足的中度至重度活动性克罗恩病，症状和体征减轻的儿童，诱导和维持临床缓解。该药也是中国大陆唯一获批的全人源TNFα单克隆抗体，可通过预充式注射装置皮下注射入病灶。 2006年，修美乐的儿童克罗恩病适应症被美国食品药品监督管理局（FDA）指定为“孤儿药”。截至目前，美国、欧盟等86个国家和地区已批准修美乐用于克罗恩病儿童。这是修美乐在中国获得批准的第八个适应症，也是在儿科领域获得批准的第三个适应症。 Humira 于 2002 年首次获得 FDA 批准，是世界上第一个全人源抗肿瘤坏死因子 α (TNF-α) mAb。自上市以来，已获批用于治疗类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、银屑病（包括儿童斑块状银屑病）等17种疾病。 2012年以来，修美乐一直位居全球处方药销量榜首，取代立普妥成为新的“药王”。截至2018年底，修美乐累计销售收入已达1329亿美元，约合人民币8600亿元。

今天的新闻日历

4 月 26 日星期一，避免不匹配

有钱的可以投机；钱少的不能投机；那些根本没有钱的人，必须投机。 ——安德烈·科斯托拉尼，《投机者的自白》

今日新闻前瞻

The last day of the Huawei Developer Conference; Bank for International Settlements, Bank of England, European Banks and IMF hold online meetings; U.S. durable goods orders in March; Tesla's earnings report after U.S. stocks on Monday, EST.